8/5(수) 반도체가 되돌린 밤, 8/6 갭을 본다
1. (간밤 미장) 8/4(화) 미장은 다우 +1.71%·S&P500 +1.79%·나스닥 +2.59%로 강세, 필라델피아 반도체가 +6.55%로 시장을 이끌었습니다.
팔란티어 +29.45%·Arm(ARM) +17.36%·인텔 +10.84% 등 AI 관련주가 랠리를 주도했습니다.
2. (FOMC·금리) 간밤 FOMC는 정책금리를 3.5~3.75%로 동결(표결 9–3)했으며, 이미 발표가 완료된 결과입니다.
미 10년물 4.63(-1.26%)·달러인덱스 99.87(-0.09%)로 금리와 달러가 함께 눌린 점이 위험자산 랠리를 뒷받침했습니다.
3. (매크로 체크) WTI 유가는 -5.89%(75.61)로 급락했고 비트코인은 +0.81%입니다. 유가 하락은 정유·화학엔 부담이나 물가·항공 쪽에는 우호적이라 업종별로 방향이 갈립니다.
4. (반도체 사이클 배경) 참고로 2026-06 확정 반도체 수출물가는 D램 252.74(12M +238.2%)·낸드(NAND) 225.71(12M +229.5%)로 상승세가 이어졌습니다(전월 확정치이며 D램 지수는 HBM 등 고부가 믹스가 포함된 값이라 'HBM 가격'이 아닙니다).
간밤 마이크론 +7.62%도 메모리 온도를 함께 높였습니다.
5. (국장 개장 참고) 한국물 대용치는 MSCI 한국(EWY) +6.8%, 원/달러 1429.53(+0.07%)입니다.
ADR은 SK텔레콤 +7.94%·LG디스플레이 +5.21%·포스코홀딩스 +3.29%·한국전력 +1.90%로 강세, KB금융은 -0.11%였습니다.
이는 다음 거래일 8/6(목) 갭의 참고 대용치일 뿐 예측이 아닙니다.
6. (전일 연속성) 전일 국장은 삼성전자·SK하이닉스가 개장 5분 만에 -8%대로 꺾였다가 코스피 +1.6%로 V자 반등했고, 기관이 사고 외국인이 판 구도였습니다.
간밤 반도체 급반등이 그 낙폭 되돌림으로 이어질지가 8/6 개장의 핵심입니다.
- 반도체 갭업 정렬(필반 +6.55%·마이크론 +7.62%·EWY +6.8%)이 전일 삼성·하이닉스 낙폭 되돌림으로 8/6 개장에 전이되는지
- 전일 '외국인 매도·기관 매수' 수급 구도가 8/6에도 유지되는지, 주체별 흐름 확인
- SK텔레콤 ADR +7.94%·한국전력 ADR +1.90% 등 통신·전력 강세가 국내 해당 업종으로 이어지는지
이 브리핑은 2026년 8월 5일자 편성입니다
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