8/7(금) 메모리 테마가 흔든 개장
1. (간밤 미장) 8/6(목) 미장은 다우 -0.85% · S&P500 -0.18% · 나스닥 -0.06% · 필라델피아 반도체 +0.33%로 지수 레벨은 혼조에 그쳤습니다.
간밤 FOMC는 금리를 3.5~3.75%로 동결(표결 9–3)해, 통화정책 자체는 오늘 국장의 변수라기보다 배경으로 물러났습니다.
2. (메모리 경고등) 그러나 테마 온도로 보면 메모리(HBM·DRAM·NAND)가 -7.17%로 가장 차가웠고(WDC -13.03% · 마이크론 -1.31%), AI 소프트웨어도 -4.34%였습니다(DDOG -19.03%).
필라델피아 반도체가 소폭 오른 것과 달리 메모리·소프트 하위 테마가 도려내진, 지수 아래의 차별화가 핵심입니다.
3. (매크로 체크) 미 10년물은 4.67%(+1.15%)로 올랐고 달러인덱스 99.96, WTI 유가 77.73(+3.34%) · 금 +1.76%로 금리와 유가가 함께 뛰었습니다.
금리·유가 동반 상승은 성장주보다 에너지·가치 쪽에 상대적으로 우호적인 배경입니다.
4. (한국물 신호) 오늘 국장 갭의 참고 대용치인 MSCI 한국(EWY)은 -2.97%(기준 8/7)이고 원달러는 1422.91입니다 — 예측이 아닌 직전 종가입니다.
다만 한국물 ADR은 대체로 강세여서(신한지주 +2.58% · POSCO홀딩스 +2.35% · SK텔레콤 +2.26% · 쿠팡 +2.19%), 반도체 대용의 냉기와 비반도체의 온기가 엇갈립니다.
5. (오늘 일정) 미국 실적에서는 비스트라(Vistra)가 오늘 밤(KST 저녁) 장전 발표, 에어비앤비·드래프트킹스·리게티컴퓨팅은 미 장마감후로 KST 내일 새벽 예정입니다(컨스텔레이션에너지는 간밤 발표 완료·수치 미도착).
전력·AI 데이터센터 밸류체인의 온도를 가늠할 이벤트라 오늘 밤 미장 흐름과 함께 점검할 만합니다.
6. (전일 연속성) 전일 국장은 '수요 붕괴가 아니라 외국인의 반도체 포지션 되감기'로 코스피는 반도체발 급락, 코스닥은 반대로 강세였습니다.
간밤 메모리 테마 -7%대가 이 되감기 논지를 완화하기보다 자극할 수 있어, 오늘도 반도체 안팎의 수급 차별화가 이어지는지가 연결 고리입니다.
- 간밤 메모리 -7.17%(WDC -13%대)와 EWY -2.97%가 오늘 반도체 갭에 어떻게 반영되는지 — 지수 대용(SMH +0.76%)과 메모리 하위의 온도차 확인
- 전일 '외국인 반도체 되감기'의 연장 여부 — 반도체 약세 속 코스닥·비반도체 차별화가 재현되는지
- 금리(미 10년물 4.67%)·유가(+3.34%) 동반 상승과 강세 ADR(금융·소재·통신)이 비반도체 순환에 온기를 주는지
이 브리핑은 2026년 8월 7일자 편성입니다
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