10/22(목) 메모리 훈풍, 외국인 매수 넓어질까

1. (오늘 아침의 한 줄) 간밤 필라델피아 반도체가 +1.97%, 마이크론이 +1.96% 올랐고, 메모리 테마(HBM·DRAM·NAND)는 +2.93%를 기록했습니다.

지난 10/21 외국인은 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목만 골라 담았습니다. 오늘 개장에서는 이 매수가 메모리 밖으로 넓어지는지가 핵심입니다.

2. (간밤 미장 핵심) 10/21(수) 미국장은 다우 +0.69%, S&P500 +0.58%, 나스닥 +1.05%로 마감했습니다.

AI 소프트웨어(+4.92%)와 전력·냉각 인프라(+2.66%) 테마가 앞섰고, 슈퍼마이크로는 +9.55% 올랐습니다.

3. (간밤 실적) 램리서치는 EPS 상회(+8.1%)로 집계됐지만 주가는 -1.0%로 마감했고, 반도체 장비 테마는 +0.96%에 그쳤습니다. 넷플릭스·에이티앤티 실적은 이미 발표됐습니다.

이 자료에는 결과 수치가 없으며, 실적 발표 당일 에이티앤티는 -6.45% 하락했습니다.

4. (매크로 체크) WTI 유가는 -5.6%(97.86달러)로 크게 내렸고, 달러인덱스는 101.69, 미 10년물은 5.15(CBOE 표기)입니다.

원/달러는 1326.08원(+0.16%, 집계 시점 실측)입니다. MSCI 한국(EWY)은 집계 기준에 따라 +1.17%~+1.88%인데, 이는 오늘 갭을 가늠하는 참고 대용치일 뿐 예측이 아닙니다.

5. (오늘 일정) 테슬라·텍사스인스트루먼트·아이비엠은 미국 현지 10/22 장마감 후에 실적을 발표합니다. 한국시간으로는 내일 10/23(금) 새벽이라 내일 국장에 먼저 반영됩니다.

테슬라는 2차전지(대용지표 -1.51%) 심리에, 텍사스인스트루먼트는 아날로그 반도체 수요 확인에, 아이비엠은 AI 소프트웨어 흐름 점검에 의미가 있습니다.

6. (사이클 배경) 9월 확정 D램 수출물가지수는 289.16으로 12개월 +247.7%, 19개월 연속 상승했습니다. 반면 뉴스심리지수는 84.95(10/18 기준)로 '비관 우세'입니다.

업황 지표는 탄탄한데 심리는 위축된 상태여서, 업종별로 반응이 엇갈릴 수 있다는 점을 염두에 두십시오.