10/28(수) 반도체 +3.60%, 메모리 개장 시험대

1. (오늘 아침의 한 줄) 간밤 필라델피아 반도체 지수는 +3.60%로 마감했고, 메모리 테마(마이크론 +2.77%, 웨스턴디지털 +6.95%)가 테마 온도 10축 중 가장 높은 +4.86%를 기록했습니다.

어제 SK하이닉스의 어닝 서프라이즈와 삼성전자로 향한 외국인 매수라는 논지가 오늘 반도체 개장에서 어떻게 이어지는지 확인하실 시점입니다.

2. (간밤 미장 핵심) 지수는 나스닥 +1.18%(26,477.81), S&P500 +0.60%(7,722.6), 다우 +0.03%(52,377.57)로 마감해 기술주 중심의 상승이었습니다.

AMD +5.45%, 브로드컴 +4.0%, 인텔 +3.61%, TSMC +2.95%로 반도체가 고르게 올랐고, 데이터센터 테마(+3.67%)와 전력·냉각 인프라 테마(+2.78%)도 강세를 보였습니다.

3. (간밤 실적·특징주) 소파이, 보잉, 페이팔, 코카콜라, 유피에스, 아메리칸타워는 미국 현지 10/27에 분기 실적 발표를 마쳤습니다. 같은 날 소파이는 +13.42%, 보잉은 -10.69%로 마감했습니다.

실적 수치는 본 자료에 없어 주가 등락만 전해드립니다.

4. (매크로 체크) WTI 유가는 99.98달러(-1.75%)로 내렸고, 달러인덱스는 102.32(+0.35%), 미 10년물은 4.99(CBOE 표기, +0.14%)로 소폭 올랐습니다.

원·달러 환율은 실행 시점 실측 1,326.03원(+0.32%)입니다. 금리와 달러가 소폭 올랐지만 기술주 상승을 막지는 못한 하루였습니다.

5. (한국물 대용치) MSCI 한국(EWY)은 +3.1%, POSCO홀딩스 ADR은 +2.71%, SK텔레콤 ADR은 +3.18%, LG디스플레이 ADR은 +2.61%로 마감했습니다.

반면 신한지주(-1.38%), 우리금융(-0.88%), KB금융(-0.55%) 등 금융 ADR은 약세였습니다. 이 수치들은 미국 정규장 마감 기준이며, 오늘 국내장 갭을 가늠하는 참고 대용치일 뿐 예측이 아닙니다.

6. (오늘 일정에서 챙길 것) 비자와 로빈후드가 미국 현지 10/28 장마감 후 실적을 발표합니다.

한국시간으로는 내일(10/29, 목) 새벽에 결과가 나오며, 결제·리테일 거래 관련 심리가 내일 국장 개장 전에 반영됩니다. 오늘 일정에는 배당 매수 마감 142건과 매크로 지표 1건도 있습니다.

배경 지표로, 한국은행 뉴스심리지수는 10/25 기준 91.52로 '비관 우세'였고, 9월 확정 D램 수출물가지수는 12개월 +247.7%였습니다.

심리는 위축돼 있지만 가격 사이클은 상승 국면이라는 차이를 함께 보실 만합니다.