10/30(금) AI 빅테크 급랭, 반도체 시험대

1. (오늘 아침의 한 줄) 간밤 나스닥이 -1.38%, 필라델피아 반도체가 -1.42% 내리며 AI 축이 흔들렸습니다.

MSCI 한국(EWY)도 161.83(-2.46%)으로 마감해 오늘 국장은 약세 갭 부담을 안고 출발할 수 있습니다. 이 수치는 직전 종가 일봉 기준 참고 대용치이며 예측이 아닙니다.

2. (간밤 미장 핵심) 다우 -0.25%, S&P500 -0.30%에 비해 나스닥의 낙폭이 컸습니다. 서비스나우 -26.95%, 알파벳A -12.64%, 캐터필러 -9.25% 등 AI 관련주가 하락을 이끌었습니다.

반면 러셀2000 +1.01%, 일라이릴리 +6.63%, 바이오·헬스케어 테마 +3.21%가 오르면서 자금이 중소형주와 바이오 쪽으로 옮겨 가는 모습도 보였습니다.

3. (간밤 확정 실적) 실적 결과로는 마이크로소프트 EPS가 예상을 +3.6%, 애플이 +6.7% 웃돌았고 메타는 -30.2% 밑돌았습니다.

알파벳·서비스나우·T모바일·포드·일라이릴리·마스터카드는 이미 실적 발표를 마쳤습니다. 오늘 장에서는 이 결과가 국내 AI·플랫폼 종목 심리에 어떻게 반영되는지가 관건입니다.

4. (반도체·메모리) 마이크론 -4.98%, 인텔 -3.62%, 메모리 테마 -2.62%로 약했습니다. 다만 반도체 장비 테마는 +1.95%(KLA +5.45%)로 업종 안에서도 방향이 갈렸습니다.

사이클 배경으로 보면, 9월 확정 D램 수출물가지수는 12개월 +247.7%로 19개월 연속 상승 중입니다(전월 확정치이며 오늘 값이 아닙니다).

5. (매크로 체크) FOMC는 기준금리를 3.75~4.0%로 동결했고(표결 10–2), 미 10년물은 4.99(CBOE 표기, -1.11%)로 내렸습니다.

원/달러 환율은 1338.47원(+0.88%, 실행 시점 실측)으로 올라 외국인 수급에 부담이 될 수 있습니다.

6. (오늘 일정) 오늘 배당락이 142건 있어, 해당 종목은 시초가가 기계적으로 조정되는 점을 감안해 보실 필요가 있습니다.

미국 현지 10/30 장마감 후 나오는 인텔·코인베이스·스트래티지·리비안·스타벅스 실적은 한국시간 10/31(토) 새벽에 발표됩니다.

따라서 그 영향은 다음 거래일인 11/2(월)의 반도체·가상자산·전기차 흐름에 반영됩니다.