10/2(금) 지수는 멈췄고 장비가 뛴 밤

1. (간밤 핵심) 10/1(목) 미국장은 다우 +0.04% · S&P500 +0.19%(7,666.45) · 나스닥 +0.04%(26,871.60)로 지수는 멈춰 있었지만, 필라델피아 반도체는 +1.59%(12,829.00)로 홀로 올랐습니다.

지수가 아니라 섹터 한 칸만 움직인 밤이었다는 점이 오늘 개장을 읽는 첫 번째 단서입니다.

2. (반도체 안쪽) 마이크론은 +3.03%(1,097.39달러)로 마감했고, 한국시간 오늘 새벽 분기 실적 발표가 이미 완료되었습니다(결과 수치는 본 패킷에 없어 언급을 보류합니다 · 최근 열흘 내 어닝 서프라이즈 이벤트 2건이 기록되어 있습니다).

간밤 테마 온도에서는 반도체 장비 +2.41%(램리서치 +3.53% · 어플라이드 머티어리얼즈 +3.50% · KLA +2.77%)와 메모리 +2.41%가 상단이었던 반면 브로드컴은 -2.15%로 갈렸습니다.

3. (매크로 체크) 마감 확정 정본 기준 미 10년물(CBOE 표기) 5.24로 -1.06%, 달러인덱스 102.03 +0.57%, WTI 유가 93.12달러 +2.99%, 비트코인 84,769.97달러 +1.46%입니다.

금리는 내렸지만 달러와 유가가 동시에 올라간 조합이어서, 위험자산 선호가 깔끔하게 한 방향은 아니었다는 점만 기억해 두시면 좋겠습니다.

4. (갭 참고 대용치) MSCI 한국(EWY) +1.82%(186.11) · 반도체(SMH) +0.61%이고 원·달러는 1,359.45원(+0.19%)입니다.

이 값들은 직전 종가 일봉으로 오늘 국내장 갭의 참고 대용치일 뿐 예측이 아니며, 한국물 ADR은 LG디스플레이 +2.71% · SK텔레콤 +1.95%가 위쪽, 우리금융 -3.23% · 신한지주 -1.38% · KB금융 -0.83%로 금융이 아래쪽이었습니다.

5. (오늘 일정) 국내는 배당 지급 129건이 몰려 있어 현금흐름 이벤트가 큰 날입니다 — 주당 상위는 TIGER CD금리플러스액티브(합성) 3,040원 · KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 2,847원 · KODEX CD금리액티브(합성) 2,778원 · TIGER 배당커버드콜액티브 425원으로, 단기금리형·커버드콜 자금의 재투자 동선을 볼 필요가 있습니다.

실적은 나이키 한 건인데 미국 현지 10/2 장마감 후(한국시간 10/3 토 새벽) 발표여서 소비 업종 시사점은 다음 거래일 10/6(화) 국장에 반영됩니다. 거시 지표 1건이 함께 예정되어 있습니다.

6. (전일 논지의 연장) 지난 거래일 국장은 코스피 +1.95% · 코스닥 +4.48%로 끌어올린 주인공이 반도체였는데, 외국인 순매도 1·2위도 SK하이닉스 -2,142억 · 삼성전자 -2,041억이었습니다(해당 수치는 전일 값입니다).

간밤 미국 쪽 메모리·장비가 다시 위로 간 만큼, 오늘은 '가격은 올라가는데 외국인은 덜어내던' 그 괴리가 이어지는지 좁혀지는지가 확인 포인트입니다.