7/28(화) 반도체만 홀로 무너진 밤
1. (간밤 미장) 7/27(월) 다우 +0.51%·S&P500 +0.02%·나스닥 -0.18%로 지수는 잔잔했지만, 필라델피아 반도체는 -2.23%로 홀로 급락했습니다.
내부적으로 AMD -5.17%·엔비디아 -4.99%·마이크론 -2.25% 등 반도체에 매물이 집중됐습니다.
2. (온도 대비) 테마 온도로 보면 반도체 장비 -4.32%·메모리 -3.23%·AI·GPU -1.32%가 눌린 반대편에서 우주·방산테크 +2.74%·AI 소프트웨어 +2.38%(팔란티어 +7.0%)·테슬라·전기차 +2.22%가 버텼습니다.
자금이 반도체에서 소프트웨어·테마 쪽으로 옮겨 앉은 하루로 읽힙니다.
3. (매크로) WTI 유가가 81.75달러로 -8.46%(asof 7/27) 급락했고, 달러인덱스 101.51·미 10년물 4.64% 수준이었습니다.
원달러는 1,464.94원(+0.48%)으로 여전히 높아 외국인 수급엔 부담 요인으로 남아 있습니다.
4. (한국물 대용) MSCI 한국(EWY)은 -1.08%로, 다음 거래일 국장 갭의 참고 대용치는 약보합권을 가리킵니다(예측 아님).
다만 우리금융 ADR +3.77%·쿠팡 +2.77%·POSCO홀딩스 ADR +1.45% 등 반도체 밖 한국물은 상대적으로 견조했습니다.
5. (오늘 일정·연속성) 오늘 일정엔 매수 마감(buy_deadline) 1건이 있어 관련 종목의 배당락 전 수급 변동에 유의할 필요가 있습니다.
전일 국장은 코스피 +0.97%였지만 외국인 매도를 기관이 받아낸 '핸드오프' 장세였던 만큼, 반도체 약세가 겹치는 7/29(수) 개장에서 그 체력이 재차 시험받을 수 있습니다.
6. (사이클 배경) 뉴스심리지수는 7/19 기준 96.61로 20일선 대비 -11.2%의 「비관 우세」이고, 반도체 수출물가(6월 확정)는 D램 12개월 +238.2%·16개월 연속 상승으로 펀더멘털은 견조합니다 — 간밤 반도체 주가 약세와는 온도차가 있는 배경입니다.
- 반도체 갭: 필라델피아 반도체 -2.23%·장비 -4.32%가 7/29(수) 국내 반도체 대형주에 어떻게 반영되는지(EWY -1.08% 참고 대용).
- 외국인·환율: 원달러 1,464.94원(+0.48%)이 높은 가운데, 전일 외국인 이탈을 기관이 받아낸 손바뀜 구도가 이어질지.
- 온기 이전: 우주·방산·AI 소프트웨어·전기차의 온기가 국내 대응 섹터로 옮겨붙는지, 그리고 오늘 밤 미장 7/28 세션의 반도체 반등 여부.
이 브리핑은 2026년 7월 28일자 편성입니다
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