7/31(금) 간밤 반도체 폭발, 어제 던진 자리

1. (간밤 핵심) 7/30(목) 미국장은 다우 +1.19%·S&P500 +1.66%·나스닥 +2.78%로 강세, 특히 필라델피아 반도체가 +8.19% 폭등했습니다.

마이크론 +18.36%·인텔 +11.3% 등 메모리·파운드리가 랠리를 주도했습니다.

2. (실적·이벤트) 마이크로소프트가 어닝 서프라이즈로 주가 +15.51%를 기록했고(EPS 상회 +11.8%), 애플(EPS 상회 +3.5%)·아마존(EPS 상회 +68.2%)은 시차상 한국시간 오늘 새벽 이미 발표 완료된 건으로 '오늘 밤 예정'이 아닙니다.

반면 메타는 EPS 하회 -14.4%로 엇갈렸습니다.

3. (매크로 체크) FOMC는 3.5~3.75% 동결(표결 9–3), 달러인덱스는 99.93(-0.86%)·미 10년물 4.66으로 마감했습니다.

원/달러는 1421.66(-1.43%)까지 내려 원화 강세가 이어졌는데, 전일 국장이 지수 급락 속에서도 원화만 담았던(-0.98%·1434.96원) 흐름의 연장선으로 읽힙니다.

4. (한국물 대용) MSCI 한국(EWY) +11.79%, 포스코홀딩스 ADR(PKX) +11.94%, KB금융 ADR +7.73%·우리금융 ADR +7.54% 등 한국물이 일제히 급등했습니다.

이는 오늘 7/31 국내장 갭의 참고 대용치일 뿐 예측이 아님을 밝혀둡니다.

5. (오늘 일정) 국내는 LG CNS·한화에어로스페이스 2분기 실적이 발표됩니다 — 방산 대용지표가 간밤 보합(-0.07%)인 만큼, 한화에어로 실적은 방산 모멘텀의 방향타로 챙겨볼 항목입니다.

6. (사이클 배경) 반도체 수출물가(2026-06 확정)는 D램 12개월 +238.2%로 상승 16개월 연속, 뉴스심리지수는 111.58(7/26 기준)로 '낙관 우세'입니다.

오늘 값은 아니지만, 간밤 반도체 랠리를 받쳐줄 펀더멘털 배경으로만 참고하시기 바랍니다.