9/3(목) 미장은 올랐고 원화도 붙었습니다

1. (오늘 아침의 한 줄) 9/2(수) 미국장은 다우 +0.56%(53,061.95) · S&P500 +0.46%(7,666.60) · 나스닥 +0.45%(26,217.83) · 필라델피아 반도체 +0.45%(11,339.25)로 네 지수가 나란히 올랐고, 러셀2000이 +1.13%로 더 뛰었습니다.

전일 국장의 급락 이유가 '한국 고유 악재'가 아니었다면, 간밤 미장은 그 논지를 뒷받침하는 쪽에 가깝습니다.

2. (간밤 미장 핵심 — 소프트웨어가 맞고 반도체는 버텼다) 지수는 올랐지만 속을 보면 팔란티어 -5.8% · 크라우드스트라이크 -5.4% · 스노우플레이크 -4.4% · 서비스나우 -4.3%로 AI 소프트웨어 축이 -6.7%(9/3 기준 테마 온도)까지 밀렸습니다.

반대로 마이크론 +2.43% · 퀄컴 +2.01% · 인텔 +1.21%로 반도체 개별주는 견조했고, 메모리 축은 +1.04%였습니다.

3. (실적 — 팔로알토는 이미 끝났습니다) 팔로알토는 미 현지 9/2 장마감 후(한국시간 오늘 새벽) 실적 발표가 완료됐고, 정규장 주가는 -9.28%로 마감했습니다(발표 결과 수치는 본 패킷에 없어 인용하지 않습니다).

즉 오늘 아침 시장이 이미 소화 중인 재료이지 '대기 중인 재료'가 아닙니다.

4. (매크로 체크 — FOMC 동결, 금은 올랐다) 간밤 FOMC는 3.5~3.75% 동결로 확정됐고 표결은 9–3이었습니다(반대 3표는 방향성 논쟁이 남아 있다는 신호로만 읽으십시오).

미 10년물은 4.80%로 보합(0.00%) · 달러인덱스 99.55(-0.12%) · WTI 유가 90.41달러(+0.21%) · 금 +1.56% · 비트코인 77,247.93달러(-0.20%)로, 금리는 멈췄는데 금만 크게 오른 조합입니다.

5. (한국물 대용지표 — 참고치일 뿐 예측 아님) MSCI 한국(EWY)은 9/3 기준 178.86, +1.74%로 마감했고 원/달러는 1,359.24원(-0.99%)입니다.

금융 ADR이 신한지주 +1.84% · 우리금융 +1.84% · KB금융 +1.29%로 강했고 SK텔레콤 ADR은 -1.83%였습니다 — 어제 '지수는 무너졌는데 원화는 버텼다'는 논지가 오늘 아침까지 이어지는 그림이며, 이는 갭 참고 대용치이지 예측이 아닙니다.

6. (오늘 일정 — 진짜 이벤트는 내일 새벽) 브로드컴과 스노우플레이크 분기 실적이 미국 현지 9/3 장마감 후(한국시간 9/4(금) 새벽) 예정입니다.

브로드컴은 간밤 -0.66%로 마감했지만 AI 가속기·네트워킹 수요의 온도를 재는 축이라, 결과는 오늘 국장이 아니라 다음 거래일 9/4(금) 국내 반도체 개장에 반영될 재료입니다.